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村投「tou」信:半导体 台股明年续【xu】扬动「dong」力

admin2021-11-1114

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美国联准会宣布缩减购债至明年6月,但是维持利率不变,法人认为,在升息的时程未定的情况下,未来半年至1年市场难免出现几次震荡,惟通膨疑虑将逐渐淡化,景气复苏趋势不变,加上晶圆代工大厂调涨订单价格将有助其获利,可望继续带动台股表现,值得投资人保持耐心,以长线布局于未来多头行情。

野村优质基金经理人陈茹婷指出,参考美股历史走势,前一次减少购债政策结束后,在升息之前难免出现几次震荡,虽然动摇市场信心,但是长期仍然呈现走高。有鉴于联准会的升息决议是基于看好经济前景,而且随着新景气周期启动,将会迎来4至6年的正向循环。

美国研究机构认为,S&P500企业财报的每股盈余将持续微幅上修,由于台股与美股连动紧密,在美股多头续航之下,也有利台股多头趋势。

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陈茹婷分析,由于推升通膨的因子目前已经由疫后解封概念,如汽车、机票、酒店、门票等,转为能源以及居住成本,在此情况之下,随着明年春天来临,冬季燃媒需求减少,现在通膨处于高档,有机会在明年第1季回归于正常,加上预期明年上半年疫情将会更为趋缓,可望带动各产业供给增加,由通膨所带来的短期市场波动,投资人不须要过度感到恐慌。

陈茹婷表示,虽然明年台股整体的获利成长相较今年还是相对平缓,但短期已有慢慢看到上修的迹象,市场反应对明年成长放缓的担忧可能已落底,其中随着第三季全球晶圆代工大厂逐步调涨订单价格,预期年终获利进帐可观,故看好第四季财报获利表现将会攀升,由半导体族群领头的动能将对指数有正面贡献,且至少持续到明年第一季。

陈茹婷认为,明年6月缩减购债结束前,虽然波动难免,但股市仍有望反弹创高,建议投资人遇下跌时宜耐心屏息静候,期待震荡过后的向上荣景,并在利多时进行分批获利了结。尽管如此,仍建议长期保留看好的部位,布局在未来新景气循环的多头行情。

上月美国财报周引起全球关注的「元宇宙」概念,陈茹婷认为,投资人若有持续关注人工智慧、扩增实境、虚拟实境等技术类股,就几乎不需要为跟上这波投资题材而感到焦虑,因为元宇宙概念的组成要素就是上述产业。此外,国际研发趋势包括:资料中心、物联网、ABF载板、新能源车等也持续看好。

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