ipfs挖矿（www.ipfs8.vip）：苹果AR眼镜敲定！明年见，台湾供应链又占大头_皇冠登1登2登3

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智器械（民众号：zhidxcom）

编译 | 孙悦

编辑 | 云鹏

智器械6月9日新闻，克日，天风国际剖析师郭明�基于对台湾玉晶光电公司的剖析，展望2022年，苹果将于第二季度推出AR头显装备，Facebook将推出新款VR装备，索尼也将于第二至第三季度推出PS5专用的VR装备。

以下是展望的内容整理：

一、VR出货量增进1000-1100万部，展望明年推出三款新装备

随着VR游戏、多媒体娱乐功效的厚实，头戴显示器出货量自2021下半年或有100%的增进趋势。玉晶光险些席卷了几大主要VR玩家的代工互助订单，这些订单将为玉晶光在2021下半年中的每月带来约4.2万万�4.6万万人民币的营收。

现在Facebook为市场上最大的VR玩家，它的市占率高达约70%�80%以上。由于Oculus Quest 2的需求优于预期，以是Facebook VR出货量在2021年将到达800�900万部，其中，2021下半年将占有60%�70%的出货量。而玉晶光接下了Facebook VR头显约50%的镜片订单。

镜片是VR的要害组件之一，用户透过镜片看到显示器。由于VR镜片生产难度高，而被以为是在制作成本上占大头的组件。以Facebook的Oculus Quest 2为例，一部Oculus Quest 2头显的两个非球面镜头约为64�77人民币，而这个价钱可以为智能手机提供约6�8颗的高阶7P镜头，郭明�展望Facebook将于2022年推出。新款配备更高非球面镜头的VR装备，而玉晶光可能获得约50%的镜片代工订单。

郭明�展望到2022年，Facebook VR装备的出货量预计在1,800�2,000万部左右。而这将为玉晶光带来更大的组件生产订单量。

同时，郭明�展望索尼将于2022年第二季度至第三季度推出PS5专用的VR装备，它将配备更高非球面镜头与4个相机，而玉晶光可能获得新款VR镜片与相机镜片各约50%的生产订单。

▲索尼VR装备

另外，由于玉晶光是苹果AR头显镜片的主要供应商，现在已拿下了苹果包罗手机在内的65%-70%的代工订单。而且玉晶光90%的营收都来自苹果。玉晶光预计明年第二季度出货，以是郭明�展望苹果将于2022年的第二季度推出AR头显装备。

▲苹果AR头显

现在，玉晶光存在的最大问题是太过依赖单一客户，从90%左右的营收都是来自苹果订单的这一点，很能说明问题。

得益于VR/AR产物的快速增进与高质量非球面镜头，在玉晶光2021年的营收比重中，郭明�预估除苹果iPhone和iPad生产组件的订单外，其它代工订单的占比可能提高到10%-15%；在玉晶光2022年的营收比重中，该数据可能提高到20%-30%占比。这一改变可改善玉晶光因太过依赖苹果的代工订单而带来的风险，并增进能见度与降低季节性订单所带来的影响。

对于竞争对手大立光，郭明�以为他们现在并没有能力设计与生产头戴显示器的镜片，最快也需要到2023年才气加入头显镜片市场。

二、镜头手艺已赶超大立光，出货量占比高达65%�70%

玉晶光在新款iPhone镜头送样方面要优于竞争对手大立光，这证实玉晶光通过提升自身手艺，已到达苹果的生产要求，并不逊于此前的处于领先职位的大立光。

大立光与玉晶光将从今年6月最先出货iPhone 13的镜头。但大立光近期送样iPhone 13的后置广角镜头与后置长焦镜头样本并未到达苹果的公差要求，以是苹果将周全接纳玉晶光的镜头组件。

▲苹果iPone 13

郭明�展望，玉晶光最少在今年6月将是iPhone 13的后置广角镜头与后置长焦镜头的独家供应商。纵然大立光顺遂调整模具公差并在7月大量出货，玉晶光的出货比重也将高达65%�70%。

玉晶光在2020年iPhone 12的超广角镜头送样时，显示就已优于大立光。虽然大立光在知足差异客户的种种规格镜头能力上仍是全球第一，但与苹果的互助订单证实，玉晶光的能力已逐渐提升且不逊于大立光。

结语：镜片手艺攻克或成AR/VR放量要害

玉晶光的两大结构性改变不仅为苹果、索尼和Facebook等互助商的产物装备助力，同时因其手艺提高，从而减小了依赖单一互助方生产订单的风险。

另外，这项基于对玉晶光公司的剖析，也预示着AR/VR市场即将可能推出的产物，如苹果的AR眼镜，以及索尼和Facebook的新款VR装备。

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