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皇冠足球社区:两市地量成交不到5800亿,操盘手们都“阳”了在休息吗?

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两市地量成交不到5800亿,操盘手们都“阳”了在休息吗?

每日经济新闻 2022-12-21 17:07:24

每经记者 曾子建    每经编辑 赵云    

投基Z世代,Z哥最实在。

今天的市场,确实太低迷了,早上大盘还一度出现反弹,但下午再次呈现阴跌走势,最终沪指、深成指还有创业板指数全线收低。

市场的低迷,主要体现在成交量的严重萎缩。

今日,沪市仅成交2269亿元,比昨天萎缩了约350亿元;深市仅成交3478亿元,比昨日萎缩约300元。两市合计成交5747亿元,这几乎是今年以来两市最低的成交额了。前不久,两市一度出现万亿成交的热闹景象,如今萎缩了将近一半。



近期市场成交额持续缩量,主要还是由于临近年末,整体情绪比较谨慎。此外,有猜测认为,近期由于很多私募人士、基金经理可能都“阳了”,所以也抑制了交易的欲望——Z哥觉得有一定道理,毕竟Z哥自己也“阳过”,很能理解生病对于交易的影响。

不过换个角度想,今天的成交额,已经是年内地量水平了。而回顾今年以来的市场,凡是创下阶段性地量成交的,往往都发生在一轮调整的尾声阶段。

上一次出现类似情况,是国庆长假前的9月30日,当天沪市成交2403亿元。接下来,国庆节假期之后的第二天,沪市也只成交了2467亿元,随后大盘调整结束,迎来10月份的反弹。

而这一次,时间临近年末,一方面主力机构本身处于比较谨慎的状态,另一方面,指数连续走低,处于阶段低位,也说明市场做空动能逐渐枯竭。

再看今天的市场,由于行情低迷,多数板块收跌,但大消费赛道可谓全面爆发,旅游酒店、商业百货、食品饮料、酿酒等板块走强。

其中,表现最好的还是旅游酒店,西安旅游、同庆楼、西安饮食涨停,全聚德更是连续第4个涨停板。

其次,商业百货板块也表现不错,友阿股份、徐家汇、通程控股、人人乐等涨幅居前。

接下来,食品饮料和酿酒这两大消费赛道也重返强势。

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消费股走强的核心逻辑,可能还是对于疫情之后消费复苏的预期。此外,中信证券认为,后市如果伴随消费刺激政策的出台,则可能进一步刺激消费股的走强。

中信证券认为,考虑明年国内宏观经济面临外需走弱的预期,预计内需的修复将成为确保经济回稳向上的重要力量。近期消费数据仍疲弱,政策层面关注扩大内需和促消费。2020年以来短期疫情后多地通过发放消费券的形式来刺激消费的恢复,未来可能进一步推广范围、扩大力度。

四季度消费数据持续低迷,消费券关注度回升。11月社零同比降幅加深,疫后消费困局并未随着防疫政策优化措施落地而立即破除。随着防疫政策优化措施落地,线下消费场景重现,地方政府积极出台“消费券”相关政策以刺激消费需求回升。各地政府积极推出针对特定消费领域的满减、折扣等活动,“消费券”概念重回市场视野中。

最后再聊一个话题,根据今天中庚基金发布的公告,中庚港股通价值18个月封闭运作股票型基金将于2023年1月9日发行。据了解,该基金由中庚基金知名基金经理丘栋荣管理,值得关注的是,中庚基金公司、基金经理(拟任)及员工将共同出资不低于6000万元认购这只即将发行的布局港股的产品。

丘栋荣无疑是中庚基金的顶梁柱基金经理,而且今年业绩非常不错,也可以说是今年百亿级别里业绩表现最好的。

他目前管理四只产品,总规模接近300亿。而这四只产品,今年以来只有中庚小盘价值略亏了2%,其他产品全部正收益,而业绩最好的是中庚价值品质,今年取得了近10%的收益。

这一次,中庚公司,还有丘栋荣,以及公司员工,共同出资不低于6000万元,用于认购中庚港股通价值18个月封闭运作基金,可以说是对港股市场的“ALL IN”式的投注。

此前,中庚的产品之所以能够取得不错的成绩,其实也有赖于丘栋荣对港股市场机会的把握。

中庚基金表示,公司看好港股市场、进入港股市场的时间其实是在2年前发行中庚价值品质前,当时中庚基金投资团队认为港股中的蓝筹股、价值股、煤炭石油等除了新兴产业之外的公司估值非常便宜、有较好的投资机会。

站在当前时点,中庚基金认为,随着中国经济复苏、海外资金流出边际改善、南向资金定价权加大,港股市场蕴藏战略性和系统性的投资机会。自下而上看,代表中国传统经济基石的龙头企业、央企;以及代表新兴力量的公司如科技、医药等创新型公司,这类公司在香港市场估值定价便宜、基本面风险低、甚至不乏盈利弹性和成长性。总体来看,可选择的投资标的非常多,通过低估值价值投资策略有机会构建高性价比的投资组合。

而这一次发行的18个月封闭运作产品,意味着一旦认购该基金,就必须要持有长达18个月时间,这是一个不短的持有期,也意味着相对不小的风险。谁能预测到一年半之后,港股市场会发生怎样的变化呢?

对此,中庚基金表示,根据投研团队的量化统计,无论港股、A股甚至海外成熟市场,市场持续呈现低估状态一般不会超过18个月。所以,中庚基金认为,在当前估值较低的阶段,设置18个月的封闭期,持有18个月获得超额收益的概率较大。

另外,由于港股流动性一般,所以通过封闭机制,可以将流动性相对不好、但预期回报率较高的投资标的纳入投资组合,有利于基金经理在投资管理中高效执行中长期投资策略,同时也避免投资者频繁申赎、追涨杀跌等非理性投资行为,进一步提升持有体验。

封面图片来源:摄图网-500566942

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